Женя, обычный парень и бухгалтер, тайно влюблен в свою коллегу Алису, но не решается ей в этом признаться. Его единственная мечта — просто находиться рядом с ней. И вот случается чудо: начальница-ведьма превращает Женю в джек-рассел-терьера, и он становится домашним любимцем Алисы. Теперь они вместе встречают каждый день, гуляют и Женя, уже в образе пса, помогает отваживать назойливых ухажеров. Для него это становится идеальной жизнью, и он даже думает остаться собакой навсегда.
Но в следующее полнолуние Алисе начинает угрожать настоящая опасность. Ради её спасения Жене приходится срочно искать способ снова стать человеком, чтобы защитить ту, кого он так любит.