Двенадцатый век в Древней Руси, время ожесточенных междоусобных войн между князьями-Рюриковичами. Молодой князь Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, едет на родину после долгих лет, проведенных в Византии. Он грезит о том, чтобы править в родной Суздальской земле и сделать ее новым, сильным сердцем всей Руси. Но его властный отец, хитрый и опытный Юрий Долгорукий, видит в сыне лишь послушное орудие для своих планов. Тогда наследник великокняжеского престола решается на мятеж и провозглашает себя самостоятельным государем.
Сначала все его задумки стремительно сбываются: зодчие, приглашенные из Византии и Европы, возводят в Суздальском княжестве белокаменные храмы, крепости и целые новые города, крепнет православная вера, а торговля приносит богатство. Однако, достигнув вершин власти и став сильнейшим правителем Руси, князь Андрей обретает и могущественных врагов. Они начинают плести вокруг него густую сеть из предательства, тайных сговоров и коварных интриг.
