Инок Федор следует за отцом Петром в суровые земли Полярного Урала. Их задача — склонить местных оленеводов к принятию христианского крещения. Теперь миссионерам предстоит путь в самое отдаленное северное поселение, что среди здешних жителей слывет не иначе как «край света». Однако странников в этих местах ждет отнюдь не гостеприимный прием.