1950-е годы. Супруги, у которых нет своих детей, решают усыновить девочку из детдома. Однако вскоре после этого они понимают, что их приемная дочь — необычный ребенок, обладающий способностями, которые в наше время назвали бы экстрасенсорными. Ее дар становится причиной множества трудностей, к которым родители оказались совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая также обладает паранормальными способностями. Женщина по имени Валя хочет забрать свою дочь, но получает отказ. Ситуацией интересуется сотрудник госбезопасности Гринёв. Он предлагает Вале сделку: обещает помочь вернуть ребенка, если она согласится выполнять задания для разведки.