Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился сын. Вслед за юной царицей во дворец попали её завистливые сёстры и мачеха, словно по волшебству получившие эту милость.
Однако, вместо благодарности, родственницы задумали коварный план. Воспользовавшись отъездом царя, они подменили донесение, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего решения, но это письмо также было перехвачено. В итоге невинных царицу с наследником заточили в бочку и бросили в пучину морскую.