Дмитрия Васильева, сына генерала КГБ, изначально готовили для ответственной зарубежной работы. Но из-за небольшого проступка его направляют в Ленинград, где его служба сводится к наблюдению за иностранцами. Эта рутина заставляет его усомниться в правильности выбранной карьеры.
Демобилизованный пограничник Павел Иванов, отличившийся при задержании банды грабителей, получает предложение служить в ленинградском КГБ. Его задача — обеспечивать безопасность городского руководства. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в Ленинград вслед за невестой, получившей место на «Ленфильме». На новой должности он будет бороться с идеологическими диверсиями и предотвращать теракты.
